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Smart智富月刊316期

聚焦台股:00938、00962

撰文者:謝宜孝 2024-12-01 瀏覽數:7,324
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權重配置上的雙模式調整,亦是一大特色!指數會依台股除權息淡旺季進行2種不同的加權方式:5月時以殖利率加權,目的是除權息旺季(約6月~9月)前卡位AI族群裡的高息股;11月時則以股價動能指標(近3月還原股價報酬)和營收成長率做加權調整,欲在除權息淡季時布局「股價強、營收佳」的個股。而這種依台股除權息時程做動態調整的做法,不少高股息ETF都有類似設計,但有些是體現在選換股階段(擁有1套以上的選換股邏輯),有些則是僅針對權重上做調整(選股邏輯相同、權重配置法不同),本質仍有所差異。而這樣的設計能否帶來亮眼表現,值得持續觀察。

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