10月18日,台積電(2330)因業績奇佳而股價飆上新高,今年以來漲幅超過8成,同期在美股發行的ADR漲幅更高達1倍之多,成為台、美股市最大焦點。但在同時間,業績爆發力與股價漲幅與台積電不相上下的,其實還有一家,就是客製化晶片(ASIC)霸主——博通(Broadcom,美股代碼:AVGO)。
AI基礎設施相關技術
皆為博通的強項
目前在ASIC市場,博通以市占率35%位居第1。大型客戶包括字母(Alphabet,美股代碼:GOOG)、Meta(美股代碼:META)、微軟(Microsoft,美股代碼:MSFT)、AT&T(美股代碼:T)、字節跳動(美股代碼:BYND)及OpenAI等6家。
博通的管理階層在2024年上半年曾提及:「未來5年內,AI半導體會是一個1,500億美元的市場,年營收成長率將介於30%~40%。」而在2024年最新季度,博通的AI相關營收年增率就高達280%,公司預估2024年AI相關營收將超過110億美元。這一成長反映出博通在AI基礎設施市場中日益增強的主導地位。
博通是除了輝達(NVIDIA,美股代碼:NVDA)以外,受惠於AI的主要廠商之一,原因就在於AI基礎設施所必須用到的高速傳輸、乙太網路交換、ASIC等主要的技術,都是博通市占第1的強項。
因博通不僅擁有許多P C I Express,也就是電腦資料高速傳輸交換的技術,博通在被安華高(AVAGO)購併前,就擁有的乙太網路和光纖交換機等關鍵技術,長期以來都居領先地位。