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    Smart智富月刊315期

    4檔晨星質量化評級獨家曝光

    整理者:曉陽 2024-11-01 瀏覽數:7
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    ◎晨星綜合觀點

    貝萊德環球非投資等級債券基金擁有4名資深首席經理人與廣大雄厚的輔助資源,加上靈活的投資策略,是值得投資的資金。

    貝萊德美國槓桿金融共同主管Mitchell Garfin及David Delbos管理本檔基金的美國非投資等級債券資產。歐洲非投資等級債券主管José Aguilar與歐洲槓桿金融主管James Turner,則管理歐洲資產,約占資產的1/4。除了Turner是在2018年加入貝萊德之外,其餘3人在本檔基金合作已近10年。

    截至今年6月,本檔基金管理的資產達到570億美元,為了保持靈活操作,管理團隊擴大投資範疇至擔保貸款憑證(CLO)、投資級公司債及股票。近幾年本檔基金亦持有指數股票型基金(ETF)、信用違約交換(CDS)與總報酬交換(TRS)。

    靈活的投資策略締造優異的長期績效。自從Garfin、Delbos與Aguilar於2015年3月開始管理本檔基金以來,在各種不同市場環境一直打敗大多數同類基金。

    ◎經理人評析

    4名經理人在由上而下的宏觀看法與由下而上挑選證券進行密切合作。4人都有超過10年以上深厚的投資經驗。

    ◎投資策略評析

    ➲經理人根據非投資等級債券團隊、貝萊德基本固定收益與股票平台的意見,設定由上而下的主題。
    ➲經理人與團隊交易員和研究分析師密切合作,由下而上建構資產組合。
    ➲由於管理的資產龐大,本檔基金主要投資大型、流動性較高的債券。
    ➲為管理流動性及調整全體風險,亦持有非投資等級ETF、CDS和非投資等級TRS。

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