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    Smart智富月刊307期

    從國際大廠法說會洞察產業趨勢

    撰文者:葉芳 2024-03-01 瀏覽數:280
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    每年的1月、4月、7月和10月,幾乎都是國際科技大廠陸續公布財報和舉辦法說會的時期。法人機構和投資人可以利用這個機會,來掌握公司的營運動向及產業趨勢。

    2023年生成式AI崛起
    美股7巨頭帶頭領漲

    蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、Google母公司Alphabet、亞馬遜(Amazon)、Meta、輝達(NVIDIA)、特斯拉(Tesla)等7巨頭,憑藉著創新及地位領先,向來是產業趨勢的領航及推動者,2023年受到生成式AI的驅動,7巨頭成為領漲美股的主力。筆者整理2024年1月國際大廠釋出的產業指引,以伺服器(Server)、手機、PC和車用4大領域,作為分享內容:

    1.伺服器:分為AI伺服器及通用伺服器2大類型。從今年1月北美4大雲端大廠微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta於最新法說會上分別表示,今年資本支出都會增加,尤其是針對AI,不管是採購AI GPU或自研晶片(ASIC)皆是。

    微軟表示,AI將是今年最大的投資領域;亞馬遜預計資本支出將成長,基礎設施主要支援AWS(雲端),約占支出60%,包括對產生AI和大型語言模型的投資。

    Alphabet預估,今年資本支出將大於去年,會有愈來愈多生成式AI工具導入旗下產品。

    Meta於最新法說會上表示,上修今年資本支出展望,從300億∼350億美元調升至300億∼370億美元,將用於採購AI GPU、AI服務。而台積電(2330)也釋出今年受惠於AI應用不斷湧現,預計將帶動業績年成長21%∼25%。

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