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Q:我目前手上有1檔全球基金,1檔中國基金。都說東協是中美貿易戰的受惠國,是否該補東協市場的基金?我朋友有1檔霸菱大東協基金,他說績效不錯,且很多人買。我想挑1檔範圍較大的,這檔名稱有大東協,範圍是否會較大?最近越南漲很多,這檔基金有投資嗎?(網友 台中雯雯)
A:簡單來說,東協基金是以東協成員國為布局標的。成員國目前有10國,這10國經濟體發展落差大,像柬埔寨、寮國、緬甸雖有證交所,但掛牌公司寥寥可數。所以東協基金不是10國都會投資,大多聚焦在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓。
除了國家別區分,東協基金還可分為已開發國家、新興市場國家及邊境市場。其中新加坡是已開發國家,馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓是新興市場,而越南則算邊境市場。
過去MSCI所編製的東南亞指數上,並沒有越南。近年指數更名為MSCI東協指數後,也將表現不錯的越南列入,但占比不大。你所說的基金名稱有大東協,是否意味投資範圍大,可以看看幾個例子: