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    Smart智富月刊223期

    贏家解讀1》富蘭克林公用事業基金

    聚焦投資管制事業 每年獲利逾7%

    撰文者:賀先蕙 2017-03-01 瀏覽數:755
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    有一檔基金,成立69年,每年能給投資人帶來8%的年化報酬率。不僅如此,這檔基金的操盤人告訴《Smart智富》月刊記者,只要股價維持相對穩定,預估基金投資標的總報酬每年大約都會達7%∼9%。

    這檔基金是富蘭克林公用事業基金,成立於1948年。過去10年,是「Smart智富台灣基金獎」的常勝軍,分別在2012年、2015年和今年3度拿下公用事業和基礎建設類年度最佳基金獎。根據晨星資料庫數據,基金自成立以來的年化報酬率高達8.12%。如果只看過去10年表現,年化報酬率則是6.89%(截至2017年

    2月1日),不僅遠勝過同組別其他3檔基金平均-0.84%的績效,也大幅超越指標指數MSCI世界公用事業指數的0.68%,至於單一年度最大跌幅是38.64%(金融海嘯時),仍明顯低於指標指數的44.7%。

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