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    Smart智富月刊212期

    追漲又抗跌,近3年投資金額大增141%

    市場震盪 低波動基金成新寵

    撰文者:鄭 杰 2016-04-01 瀏覽數:844
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    才進入2016年不久,全球金融市場就經歷暴跌的大震撼,開年第1週,陸股就因2度重挫超過7%,啟動股市熔斷機制而停止交易;美股道瓊工業指數則在單週大跌逾千點;台股更是一度摜破10年線。而令人憂心的是,在接下來的1年裡,市場這麼劇烈的波動,恐怕不會少。

    安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗(Mohamed El-Erian)在1月7日接受《彭博》訪問時就警告投資人,對於2016年全球股市,要有大起大落的心理準備。

    面對高波動的市場,除了做好心理準備,在投資上該如何因應,才能在亂市中維持穩健獲利?觀察法人機構在近年的布局中,採取「低波動」(Low Volatility)投資策略的標的,波動低、報酬穩健,甚至長期表現優於股債混合的投資策略,因而日益受到重視。

    看好風險低、報酬穩健
    勞動基金也加碼買進

    在過去,「低波動」投資的標的,多為全球股市、區域型股市的ETF,但近幾年,以低波動、報酬穩個股為組合的指數基金、共同基金,愈來愈受到投資者青睞。

    根據法人投資研調網站eVestment數據顯示,在過去3年裡,國際法人投資「低波動」型標的金額增加幅度高達141%,投資總額由466億美元(約合新台
    幣1兆5,792億元)成長到1,123億7,000萬美元(約合新台幣3兆8,082億元)。

    國際上的低波動投資風潮也已吹進台灣,有多檔低波動投資概念的共同基金陸續引進市場,包括法巴百利達優化波動全球股票基金、景順環球指標增值基金、景順歐洲指標增值基金、貝萊德全球股票入息基金,以及在今年1月中開始募集的貝萊德亞太全方位股票入息基金等等。

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