本檔基金嚴格控制風險資產的曝險。股票占資產25%∼35%，投資級以下的固定收益證券上限為10%，經理人不投資衍生性商品，外國股票上限為20%，但通常占不到資產的10%。
本檔基金投資績效理想，自2010年6月以來位在同類基金的前1/10。在2名經理人操盤的4個完整年度內，及今年截至5月底，均穩定超越同類基金。2位經理人在本檔基金合作良好，我們欣賞他們維持一貫的投資策略，因此給予「銅級」評級。
◎經理人評析
甘恩在2007年9月進入木星，擔任股票收益團隊分析師。本檔基金自2010年7月成立以來，他便開始管理資產。佩特蘭是在2006年進入木星，屬於固定收益與多重資產團隊，有14年投資經驗。
◎投資策略評析
➲ 嚴格控制風險資產的曝險：股票占資產25%∼35%；投資級以下的固定收益證券上限為10%。
➲ 外國股票上限為20%，但通常低於資產的10%。
➲ 目標是保存資本與提供穩定收入下超越同類基金。
◎資產組合評析
本檔基金2.9%的收益率低於其他同類基金，不過資產組合品質較高。例如，今年6月時，97%的固定收益資產為投資級，平均債信評級為A。在股票方面，經理人未投資礦業股，能源與銀行股部位也少，亦提升了資產品質。且本檔基金限制高收益部位（僅3%），資產持有10%的澳洲與紐西蘭公債，預期在中國成長放緩之下，紐澳公債殖利率將受到下壓。
◎績效表現
施羅德環球計量優勢股票》量化模型不畏市場考驗
質化評級：銅（Bronze）
量化評級：★★★★
發表日期：2015.07.17
評級分析師：Muna Abu-Habsa
◎晨星綜合觀點
施羅德環球計量優勢股票基金仍是全球股票型基金的一個強勁選擇。本檔基金有位老練且任期長久的經理人艾伯康比（Justin Abercrombie），他從2007年10月便上任，運用自己開發的量化模型操盤。我們對艾伯康比極為推崇，也很欣賞他長期及密切投入本檔基金。此外，提供支援的全球股票團隊平均資歷為15年，我們對這點也很讚賞。
本檔基金使用的量化模型完全聚焦於高品質成長股，排除高波動、交易異常的股票。公司品質係分析其獲利能力、穩定性和財務體質。經理人的投資策略結合基本數據和投資人行為觀察，並相當重視資產組建和由上而下的風險分散化。由於重視品質，本檔基金比同類基金更能熬過艱難的市況。如2011年報酬率大幅超前同類基金，因為投資人將財務較為穩定的股票視為避風港，尤其是受重傷的金融股。更好的是，在多頭市場時，本檔基金也跟得上同類基金，這種強勁績效證明投資策略的效率。
本檔基金有老練、傑出的經理人，投資策略經過各種市況的考驗，是值得推薦的全球股票型基金。因此我們維持「銅級」評級。
◎經理人評析
艾伯康比是施羅德量化股票產品（QEP）團隊負責人，我們極為推崇他長期密切投入這個量化模型，深知模型在各種市場週期的優勢與限制。同時，資歷超過20年的研究主管菲爾波特（David Philpotts）直接協助經理人，我們也很欣賞這點。