Smart自學網
  • Smart自學網 財經好讀 市場震盪 投顧總座大風吹
    財經好讀 > 基金:基金情報站
    訂閱雜誌電子雜誌

    Smart智富月刊205期

    多家境外基金機構人事異動

    市場震盪 投顧總座大風吹

    撰文者:呂郁青 2015-08-28 瀏覽數:9,861
    如果您喜歡這篇文章,請幫我們按個讚:


    近期金融市場震盪加劇,境外基金規模隨之上下起伏,帶動境外基金機構總經理職位也大搬風,包括天利投顧、路博邁投顧、鋒裕投顧、英傑華投顧,及安本投顧的總座都有異動(詳見表1)。

    鋒裕投顧懸缺近10個月的總經理一職,7月挖角前路博邁投顧董事長兼總經理黃日康接任,原英傑華投顧總座鄭維娟跳槽至天利投顧擔任總經理,英傑華投顧新總座則由楊立安接手,而富達證券總經理陳能耀離開富達,據了解,將由原富達證券副總經理王友華升任。

    路博邁投顧2013年才登台,以高收益債基金「周周配」(編按:每週配息的債券型基金)打出名聲,接著以後收型的B股月配息的產品擴大市場。從2013年下半年到2015年上半年,2年期間,基金規模從零開始,衝到536億元;排行由當年48名,衝到目前15名,讓黃日康帶著戰功及所屬團隊進駐新公司。

    不只總經理換人做
    2投顧也更換總代理業者

    而鋒裕投顧曾在王可華6年多任內,將基金規模衝破千億元,擠進境外基金前10大排行榜,後來鋒裕海外總公司策略調整,王可華也跟鋒裕說拜拜,重回老東家—富達證券。

    這次境外基金總座異動,產品都高度集中在高收益債券跟新興市場債券。這半年來,高收益債券整體表現大不如前,使得總座壓力非常大。英傑華與天利投顧去年銷售也遇到冬天,不約而同在近期轉換總代理業者,英傑華在台總代理從第一金投顧換為中國信託投信,天利的總代理也從華頓投信轉換給柏瑞投信。而中國信託投信原總經理于蕙玲則在稍早離職,目前職位仍然懸缺。

    基金市場研究機構碁石智庫總經理陳如鈊分析,這波人事大風吹,主要集中在投顧公司總座,她分析主因是:「境外基金機構總座愈來愈難做,壓力非常大。」金管會正在推動的境外基金深耕計畫,也使境外基金機構的資金與人力成本將
    再提高,新基金註冊也將更困難。

    這波基金公司總座大風吹,一個帶動一個,目前仍有路博邁、安本投顧的總座懸缺,再加上宏利投信、中國信託投信和凱基投信,仍有5家基金公司總座還找不到人,一旦要補足缺額時,基金界恐將再掀一波高層人事異動。

    輕鬆優退你心/行動了嗎?


    如果您想收到更多理財訊息,您可以按此: 訂閱電子報
    1 
    精選推薦
    1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課
    課程好學 1/4 陳啟祥《下重注的本事》價值投資獲利方程式 直播課 大師精髓觀點 x 決策融會貫通 x 台股實戰操作● 經典工具書的重要指南,理論及實務靈活應用● 變動緩慢的單純事業,更能精準估算
    12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場
    課程好學 12/1【新書分享會】謝士英《一起存股去!》高雄場 本活動僅有實體講座,因場地座位有限,敬請於活動開始前,提早入場就座。
    雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 直播班
    課程好學 雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 直播班 掌握查理蒙格的投資智慧與致富哲學★價值投資新思維,有感升級你的致富策略★掌握市場週期,擬定波段策略和存股邏輯★決策樹思考模型,巴
    雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版
    課程好學 雷浩斯 存好股又賺波段!價值投資2025最新版 掌握查理蒙格的投資智慧與致富哲學★價值投資新思維,有感升級你的致富策略★掌握市場週期,擬定波段策略和存股邏輯★決策樹思考模型,巴
    特別企劃
    達人帶路,保單不再霧煞煞!
    達人帶路,保單不再霧煞煞! 達人帶路,保單不再霧煞煞!...
    不懼市場變動 資產穩健成長
    不懼市場變動 資產穩健成長 不懼市場變動 資產穩健成長...