他建議Rita如果是定期定額投資國內基金，可以「雙50」標準來挑選國內基金，第1是基金規模在50億元以上，第2是基金周轉率低於50%，代表基金操作較穩健。若是國外基金可選擇一般成熟市場區域型基金或全球型基金，這類基金持有標的較分散，風險較低。
理財後心得分享
不需過度憂慮，開始享受現在的生活
聽完顧問的試算後，其實我是有點訝異的！我並不知道自己其實以目前的狀況就可以安穩的度過老年生活，退休生活可以讓我沒有任何擔心，我可以去享受之前省吃儉用不敢花費的旅遊，這是我之前想都不敢想的。謝謝王顧問！從此以後我想我不需要太憂慮未來了。（約診對象 阿仁）
重新規畫家庭保險，了解條款重要性
我很佩服顧問的不厭其煩地花許多時間跟我們講解，我在健診前其實是不知道自己家庭保險有這麼大的問題，我一直以為我買了很多應該夠了，卻沒有注意裡面的條款是否適合自己，這對我來講是很重要的，謝謝周顧問。（約診對象 Rita）