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    Smart智富月刊195期

    跳槽駿利接掌迷你基金,資產規模暴增5倍

    投效老戰友 葛洛斯搏翻身

    撰文者:陳淑泰 2014-10-28 瀏覽數:29,819
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    天王入主幫品牌加分
    國內保險業接洽合作

    不過現階段來看,整件事的最大受益者應該是債券天王的新東家—駿利資產管理集團,除了股價大漲之外,台灣駿利投顧總經理簡文芳說:「至少在branding(塑造品牌形象)上有很大幫助!」雖然葛洛斯的新基金因為持有空方部位及衍生性金融商品,且成立未滿1年,所以短期內還沒有在台灣上架銷售的機會,不過看中葛洛斯的高人氣,近期已有多家國內資金規模龐大的保險業者,紛紛主動接觸駿利,詢問未來合作可能與機會。

    而葛洛斯就新職後,在10月14日發表首篇投資展望,延續過去「新金融年代」基調,指出3年期德國公債殖利率是-10個基點,相當不尋常。投資人接下來要開始節食縮衣,預估現階段債券報酬率最多3%∼4%,股票則是5%∼6%,「私人與政府退休基金如果仍認為未來10年∼20年平均報酬率可達7%∼8%,就太天真了。」

    葛洛斯傾向用到期年限較短的債券,並從歐元及日圓貨幣波動中獲利,以降低股債市場空頭風險。

    名詞解釋_無約束債券基金

    又稱為「絕對收益債券基金」,投資標的具有相當大的彈性,可以投資全球所有種類的債券,強調靈活策略,且在投資組合上力求下檔風險保護,以及配置多元化。過去是PIMCO的一種重要產品。

    小檔案_葛洛斯(Bill Gross)

    出生:1944年

    學歷:杜克大學心理系學士、加州大學洛杉磯分校企管碩士

    經歷:PIMCO共同投資長、PIMCO執行董事、PIMCO總回報基金操盤手

    現職:駿利資產管理集團投資長


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