評選辦法
Smart智富台灣基金獎》強調績效一致性,精挑穩健贏家
個別基金獎
➊ 資格:須在台灣核備銷售超過1年
➋ 績效與風險:計分方式如下:
績效70%:
25%→1年績效在所屬組別百分比排名
25%→3年績效在所屬組別百分比排名
20%→5年績效在所屬組別百分比排名
風險30%:
18%→3年資訊比在組別排名
12%→5年資訊比在組別排名
➌ 績效一致性:績效一致性要夠高。為衡量每檔基金短中長期績效的一致性,每檔基金的3年「平均勝率(Batting Average)」表現列為參考指標
團隊研究獎
➊ 資格:
◎ 股票型:旗下至少要有3檔成立滿3年的國內外股票型基金
◎ 固定收益型:旗下至少要有3檔成立滿3年的國內外債券型基金、貨幣型基金
➋ 績效與風險:計分方式如下:
績效70%:30%→1年績效在所屬組別百分比排名
40%→3年績效在所屬組別百分比排名
風險30%:3年資訊比在組別排名
➌ 綜合分析:依照得分、研究團隊架構、基金多元化等條件,最多選出3家公司參加複選面試