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    Smart智富月刊187期

    得獎名單》勝出機率僅1%,2基金創3連霸紀錄

    36座年度大獎完整公布

    撰文者:林淑玲 2014-03-01 瀏覽數:10,180
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    評選辦法

    Smart智富台灣基金獎》強調績效一致性,精挑穩健贏家

    個別基金獎

    ➊ 資格:須在台灣核備銷售超過1年

    ➋ 績效與風險:計分方式如下:

     績效70%:

    25%→1年績效在所屬組別百分比排名

      25%→3年績效在所屬組別百分比排名

      20%→5年績效在所屬組別百分比排名

     風險30%:

     18%→3年資訊比在組別排名

       12%→5年資訊比在組別排名

    ➌ 績效一致性:績效一致性要夠高。為衡量每檔基金短中長期績效的一致性,每檔基金的3年「平均勝率(Batting Average)」表現列為參考指標

    團隊研究獎

    ➊ 資格:

     ◎ 股票型:旗下至少要有3檔成立滿3年的國內外股票型基金

     ◎ 固定收益型:旗下至少要有3檔成立滿3年的國內外債券型基金、貨幣型基金

    ➋ 績效與風險:計分方式如下:

     績效70%:30%→1年績效在所屬組別百分比排名

      40%→3年績效在所屬組別百分比排名

     風險30%:3年資訊比在組別排名

    ➌ 綜合分析:依照得分、研究團隊架構、基金多元化等條件,最多選出3家公司參加複選面試


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