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    Smart智富月刊168期

    長線投資

    定期紀律買進 存退休金

    撰文者:呂郁青 2012-08-01 瀏覽數:74,682
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    【延伸閱讀】黃柏仁的3檔ETF觀察名單

    台灣采吉 (006208)

    特色:交易成本比台灣50低
    追蹤指數:台灣50指數
    成分股檔數與類型:50檔大型權值股,每季調整指數成分股
    與加權指數相關性:*NA
    目前規模:4億8,000萬元(07.12)
    近1月日均量:*NA
    收益分配日:每年9月30日為收益評價日,之後45個營業日內分配收益
    交易成本:經理費0.30%;管理費0.035%

    豐台灣 (006204)

    特色:與台灣加權指數走勢幾乎完全相同
    追蹤指數:台灣加權股價指數
    成分股檔數與類型:以約250檔個股模擬加權指數的776檔指數成分,每月調整指數成分股
    與加權指數相關性:99.9%
    目前規模:8億3,600萬元(06.29)
    近1月日均量:106張
    收益分配日:每年9月30日為收益評價日,之後45個營業日內分配收益
    交易成本:經理費0.32%;管理費0.035%

    高股息 (0056)

    特色:台灣唯一追蹤高股息的ETF
    追蹤指數:高股息指數
    成分股檔數與類型:從台灣50與中100指數挑出每年預期殖利率最高的30檔個股,每季調整指數成分股
    與加權指數相關性:96%
    目前規模:17億8,500萬元(6.30)
    近1月日均量:386張
    收益分配日:每年9月30日為收益評價日,之後45個營業日內分配收益
    交易成本:經理費100億(含)以下0.4%、100∼300億(含)0.34%、300億以上0.3%;管理費0.035%
    註:*台灣采吉7月17日始掛牌交易,目前尚無相關性、日均量數據

    資料來源:富邦、永豐、元大寶來投信  整理:呂郁青

    小檔案_黃柏仁

    認證理財規畫顧問
    出生:1972年
    學歷:美國紐約大學電腦碩士
    經歷:美國華爾街所羅門兄弟公司系統分析師


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