目前國內有20檔ETF,其中寶來有11檔,2011年11月寶來旗下ETF規模已達1,243億元,占國內ETF總資產規模的96%。寶來投信也是亞洲區不含日本ETF資產規模第6大的公司,並且獲邀擔任泰國、越南資產管理業者發行ETF的技術顧問。
現在,寶來投信更將ETF技術運用到其他投資商品上,例如期信基金、債券型基金、指數型基金等。「ETF看起來好像是一個點,其實已經拉成一條線,慢慢構成一個面。」劉宗聖說。
找機會、做區隔
下一個目標是期信基金
劉宗聖成功把ETF從冷門變成市場主流,這次成功經驗讓劉宗聖對於推出創新產品充滿鬥志。
他的下一個目標是期貨信託基金。「期信基金與股市、債市關聯度低,操作策略簡單、透明,能幫投資人降低資產配置波動,是完全可以跟市場區隔的商品,可是目前面臨的情況跟ETF一樣,是市場上的孤鳥(編按:目前有10家業者拿到發行期信基金執照,但僅有3家推出4檔期信基金,其中寶來有2檔),投資人不熟悉、通路也不願意賣,可是,這就是我的機會。」劉宗聖說。
事實上,黃金期信基金今年績效表現打敗所有黃金基金,已經證明期信基金很有機會複製ETF模式,讓寶來投信更上層樓。今日的豐收絕非僥倖,劉宗聖努力5年才得到,過程儘管辛苦,但苦盡甘來,回報也最甜美。
2012年5月6日,寶來投信將與元大投信正式合併為「元大寶來投信」,劉宗聖將繼續擔任總經理。這次,舞台更大了,「元大寶來投信」資產規模高達2,691億元,是全台最大、更擠進全球前400大資產管理公司。但是,挑戰也更多,如何管理如此龐大的資產規模,以及更多元的產品線,又是一道道關卡等著劉宗聖。但是他有信心的說:「台灣終於出現資產規模足以跟境外資產管理公司平起平坐的公司,有機會為台灣建立具代表性的品牌。這就是我要拼的!」
小檔案_劉宗聖
出生:1968年
學歷:中國上海財經大學經濟學博士、美國威斯康辛大學財務企管碩士
經歷:寶來證券(香港)總經理
現職:寶來投信總經理
得獎紀錄:2008年~2010年《亞洲資產管理雜誌》台灣最佳執行長