自2009年開始,截至2011年8月9日止,台灣投信一共發行了139檔基金,其中有5檔中國股票型基金,及16檔的大中華股票型基金。相較於2009年以前,中國或大中華股票型基金1年頂多新增1~2檔的情況來看,著重投資於中國股市的基金在近3年的確也成為台灣市場中相對熱門的基金商品之一。
▲台灣基金公司發行的中國、大中華股票基金
指數商品受青睞
台灣引進中國3檔ETF
除了這些新成立的中國基金產品外,市場中也不乏指數型基金的蹤影。隨著中國市場對於被動式投資的認同度逐漸提升,再加上該類商品具有交易方便、費用低廉的特性,使得近年來各種指數與指數化產品不斷增加。
目前在中國基金市場中的指數產品,主要可分成3種類型,分別為傳統的開放式指數基金、指數股票型基金(ETF),以及上市型開放式基金(LOF指數基金)。
根據晨星的數據統計,自2009年以來,中國內地一共有55檔開放式指數基金、24檔ETF,以及26檔LOF指數基金成立,大約占同期間內新成立基金數量(包括中國開放式股票型基金以及ETF)的45%,可見得被動式的指數類商品已經成為中國基金市場之中不可或缺的元素。
先前台灣市場上僅有1檔與中國相關的ETF,也就是恒生H股指數ETF(恒中國),其主要投資標的為在香港上市的中國企業。不過,在2009年以及2010年,台灣基金公司再引進了2檔在香港掛牌上市的ETF,其所追蹤的指數分別為滬深300指數以及上證50指數,不僅增加投資人的投資選擇,也能讓投資人藉由這2檔ETF所追蹤之標的指數,來參與中國內地股市的投資機會。