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    Smart智富月刊156期

    最壞時刻已過,報價開始上揚

    布局太陽能 周邊將賺贏主流

    撰文者:林宏達 2011-08-01 瀏覽數:14,335
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    2010年,碩禾全球市占率約為2成,挑戰原有的老大杜邦,今年碩禾推出新產品「銀鋁漿」,富邦投顧在報告中預估,這項產品將替碩禾帶來「爆發式的成長」,成本壓力反將成為碩禾營收成長的動力。

    富邦投顧估計,碩禾今年每股盈餘為29元,明年每股盈餘將衝上40元,因此給予碩禾除權息後的目標價為600~614元。報告中並~指出,碩禾歷史本益比多落在10~24倍之間,目前因為太陽能產業前景尚不明朗,故僅給碩禾15倍本益比。

    根據這份報告,碩禾目前是短空長多,短空的原因是,今年上半年,太陽能市場並不穩定,導致營收下滑,今年8月碩禾公布半年報時,股價勢必再有一波修正,另一個挑戰是,原本預期今年第3季碩禾營收會再次大成長,但因為市場前景不明,小廠現在都在觀望,暫停擴張產能,碩禾的營收成長高峰將因此向後遞延。

    長期來看,碩禾營收仍有可能再創新高,碩禾今年第3季的稅後淨利仍將成長27%,營收也將成長2成,分析師預期,下半年歐洲太陽能市場將比上半年好,只要德國政府宣布新的太陽能補貼政策,將有助於市場恢復信心,屆時碩禾可望因此受益。

    由於太陽能類股持續震盪,碩禾股價在除權前也曾大漲一波,因此建議可以在第2季半年報發布後,逢低買進,或是當股價跌到480元附近,約12倍本益比時買進,會較為安全。

    ▲碩禾短空長多,除權息後目標價600元 ▲碩禾短空長多,除權息後目標價600元


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