財經好讀 > 輕理財：搶救爛理財
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Smart智富月刊140期
雙薪夫妻努力還房貸，退休金卻沒著落
傾囊投資 只留5萬現金對嗎？
撰文者：林正文
2010-03-31
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【理財後心得分享】
改變了投資方式，希望能按部就班接近設定目標
1. 陳伊貞（太太）：經過和顧問的多次會談後，把現在的資產根據不同目標，分配到適合的理財工具上後，我比較安心、踏實。現在我記帳的方式也跟著改變，把支出、投資、小孩的花費、保險等等都分類作記號，期待明年做年度家庭財務檢視時，可以清楚地看到退休金增加多少、小孩教育金還差多少，每一年都可以按部就班地接近設定的目標。
2. 陳勇星（先生）：經過這次健診，對家庭財務進行了一次全面性盤點，我才知道，原來我是家中重要的經濟來源，但是保險的保障卻不足，我們買的基金風險又太高，可能存不到退休金。相信採取顧問建議的目標管理方法後，加上我太太的執行力，我更不用擔心了，可以更專注在工作上。
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