特色3:5大團隊旗下每年都有基金獲獎
除了個別基金連年得獎,若看這這3年的基金得獎名單,會發現有5家基金公司每年都有基金得獎,其中,台灣永豐投信也名列其中。在國外團隊部分,4家海外基金公司旗下產品多元,股票及債券產品均有優異的表現。
在富蘭克林部分,除了旗下債券基金為得獎常勝軍,其亞洲及拉丁美洲股票基金,也分別在今年及去年獲獎,為股、債均優的常勝軍。
至於貝萊德,除了環球資產配置基金這3年皆獲獎,旗下的世界礦業基金表現亦相當突出,主要歸因為貝萊德擁有全球最大的天然資源研究團隊,分別在礦業及能源都有不錯的表現。
富達則不論在成熟市場及新興市場都有不錯的表現,今年得獎的美國、日本及拉丁美洲基金表現都很不錯。
至於霸菱,則擅長新興市場的操作,今年得獎的霸菱東歐基金,為新興歐洲基金組別中,全球規模最大的基金(34億4,000萬美元,約合新台幣1,104億元)。
國內表現優異的團隊,則都有操盤策略偏重長期穩健的共同特質,復華投信連續2年獲得台灣團隊大獎,旗下不論是股票或者債券甚至平衡基金,都強調穩健操作,所以,或許各檔基金的績效不見得都名列前茅,卻都能維持中上水準,且波動度低。
另外,表現也相當優異的永豐投信,旗下的永豐中小基金不但在過去3年曾經2度獲獎,今年旗下的永豐中概平衡基金,也在台灣平衡型基金類型中勝出,為所有台灣投信公司唯一過去3年每年都有基金進榜的團隊。
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