比較今年與過去年度基金獎得獎名單,可以發現,隨著台股去年大漲78.3%,漲幅在亞太不含日本的主要股市中排名第4(僅落後印度、中國及印尼),使得擅長台股操作的台灣投信業者去年績效大好,台灣基金經理人打敗國外基金經理人的案例明顯增加。同時,連年獲獎的常勝軍也陸續浮出檯面。
特色1:台灣投信操盤功力精進,科技股尤其擅長
在今年基金獎評選過程中,最大特色就是台灣基金經理人的操盤功力明顯精進!其中,台灣操盤團隊表現最突出的就是在科技基金。
這個類別是將台灣及國外發行的所有科技基金共90檔合併評選,結果,連續3年,科技類股基金得主都是台灣投信所發行的基金,顯示台灣基金經理人操作科技股的功力的確了得。
至於今年得獎者「德信數位時代」基金,更是所有類別基金中,唯一在1年、2年、3年及5年績效都排名同類基金前1%的佼佼者,顯示該基金不論短期、中期或長期績效都排名在前,這在國內或海外基金中都屬極少見,堪稱台股基金中的大黑馬。
另外,台灣基金在「全球平衡型基金」這個類別中也表現優異。在績效計算過程中,復華投信發行的「復華全球平衡基金」綜合績效分數領先,但最後考量基金規模,與分數接近的幾檔境外基金差距過大未能進榜,不過,這種國內發行的海外基金,績效超越海外業者的狀況,在近3年全球型基金項目中尚屬首見。
這除了與台灣操盤團隊近年投注更多資源研發海外商品,台股去年表現優異當然也是主因,台灣的基金經理人即使操盤海外基金,都能靠加碼最熟悉的台股,拉升績效。
德信數位時代基金績效表現優於同類基金