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    Smart智富月刊117期

    第1手完整檔案》23檔摘冠基金一次報給你

    撰文者:Smart 編輯部 2008-04-30 瀏覽數:44,455
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    晨星高收益債券型基金獎》霸菱高收益債券基金

    霸菱高收益債券基金 霸菱高收益債券基金

    ◎成立時間:1993.07.19
    ◎經理人: 韋南斯(Marino Valensiseum )、安傑(Ece Ugurtas)
    ◎基金規模: 1.6億美元(2008.02.29),約合新台幣48.53億元
    ◎得獎評語:全球信貸緊縮,適時採防守策略

    2007年報酬率5.38%,較整體美國高收益債券組別平均報酬率3.94%高。面對全球金融市場信貸緊縮時,管理團隊採取防守性投資策略,逐漸加碼投資信用評級為可投資等級以上的債券,在高收益債券下跌時,也彈性投資新興市場債券,使基金在熊市表現相對抗跌。

    ◎其他得獎紀錄:2007年理柏西班牙債券基金獎、2008年 理柏日本債券基金獎

    晨星美元債券型基金獎》法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金

    法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金 法儲銀盧米斯賽勒斯債券基金

    ◎成立時間:2000.04.02
    ◎經理人:丹法斯(DanFuss)、凱薩琳(Kathleen Gaffney)
    ◎基金規模: 5.16億美元(2008.02.29),約合新台幣156.45億元
    ◎得獎評語:力行資產配置,投資標的多元化

    2007年報酬率8.61%,而美元環球債券組別平均報酬率為6.75%。該基金彈性的投資風格,展現在多元的投資標的,除了政府債券之外,也投資新興市場債券和高收益債券,持有不少的非美元的貨幣資產,包括巴西里耳和加拿大幣等,如此資產配置也為基金去年表現增色不少。

    ◎其他得獎紀錄:2008年金鑽獎3年期美元債券基金

    晨星亞洲債券型基金獎.Smart台灣債券型基金獎》安泰ING鴻揚債券基金

    安泰ING鴻揚債券基金 安泰ING鴻揚債券基金

    ◎成立時間:1991.12.06
    ◎經理人:陳燕玲
    ◎基金規模:新台幣194.45億元(2008.03)
    ◎得獎評語:投資債券附買回交易,贏得績效

    在去年市場震盪時,為維持基金流動性,安泰鴻揚債券基金主要投資債券附買回交易,為獲得晨星5顆星評級的台灣債券基金,2007年度報酬率以新台幣計為1.61%,在晨星同組別基金中排名前1/4,長期表現亦出色,過去3年總報酬率排名組別前1/10,3年投資波幅與晨星組別平均相當。

    ◎其他得獎紀錄:2007年標準普爾台灣基金獎新台幣債券基金


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