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Smart智富月刊115期
以量化和質化指標,幫你選出基金模範生
1300檔基金 晨星嚴選長期贏家
撰文者:方沛晶
2008-02-27
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此外,今年,晨星亞洲也將提供研究團隊資源以及資料庫數據,協助台灣基金獎得獎名單的產生,同時在4月17日頒出年度晨星基金大獎(台灣)。
質量都兼備 才是優質基金
證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長杜純琛認為,隨著台灣基金市場的蓬勃發展,基金投資的選擇愈來愈多元,相對的,選擇標的難度也愈來愈高,因此,更需要透過客觀、公正的評選方法,幫助投資人選出值得投資的穩健基金。
所以,1檔好基金除了當年度具有良好報酬率之外,更應著重長期而穩定的績效。
深獲投資人信賴的晨星,究竟如何評斷1檔可以長期持有的基金呢?
「很多投資人都會把得獎基金當作『買進』的指標,雖然晨星並不鼓勵這種行為,但是既然無法避免,就會盡力保護投資人。因此,雖然頒發的是年度大獎,但是長期表現會比1年期績效更為重要。」晨星亞洲區研究部主管楊潔強調。
而1檔好基金除了績效之外,基金管理團隊的角色也應該是不論市況漲跌,都要將投資人的利益放在第1位。
晨星創辦人兼CEO喬曼斯威托(Joe Mansueto),在接受國際媒體專訪時曾經言簡意賅的敘述年度晨星基金大獎的評選精神:
1.為許多投資者提供長期且穩健的優秀績效。(Who have made a lot of money for a lot of investors over a long period of time, and who also had a good calendar year.)
2.具有原創性的研究,並在市場起伏時皆能維持自己的投資戰略。(Who have blazed a trail with original research and who stick to their strategies through thick and thin.)
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