近3年,國內推出的平衡型基金,幾乎都以追求「絕對報酬」為訴求,像是群益安家基金、復華神盾基金及豐三高平衡基金等,但近期打出「絕對報酬」口號的基金,卻轉向至股票型基金。
包括群益、復華及台壽保投信等,都曾經推出帶有絕對報酬色彩的國內股票型基金,而近期JF摩根富林明投信更進一步推出以追求絕對報酬的日本股票基金。
一般的共同基金,都是屬於「相對報酬」,也就是只要打敗指標指數(benchmark)就好。而「絕對報酬」最早是來自於避險基金,沒有參考指標可比較,目前多數號稱追求絕對報酬的股票型基金,都是利用避險方式,在空頭來臨時,將股票部位降至零,但是否真能幫投資人賺到絕對「正」報酬,尚待觀察。