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    Smart智富月刊108期

    A股基金又1檔下架

    撰文者:張國蓮 2007-08-06 瀏覽數:760
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    因香港或澳門地區的中資股持股比率超過10%,違反台灣法規限制,富蘭克林坦伯頓全球基金A股將於8月1日揮別台灣,該基金於2004年12月因為同樣理由曾停止在台灣銷售,約1年半後符合台灣法規規定,再於2006年7月18日重新申請在台灣銷售,沒想到又告下架。

    海外基金多以該基金評比指標的資產配置為投資組合配置基準,例如富蘭克林坦伯頓全球基金A股以摩根士丹利資本國際全世界國家指數為績效評比基準,經理人為使績效不至於落後該指數,就會以該指數所設定的國家比重來安排自己的資產配置,假設中國比重為7%,該基金就至少會以資金的7%投資中國。由於中國、香港股市火熱,摩根士丹利資本國際全世界國家指數中,中國與香港比重達1.2%及0.8%,只要基金經理人增加在港掛牌的H股或大陸A股投資比重,在台灣銷售的全球型股票基金很快就會觸及持有中資持股比率上限,被迫下架。

    繼大中華區基金陸續因中資股持股過高而下架後,連全球型基金都碰到這個關卡,業者反映法規不適宜,卻未獲主管機關善意回應。若中國、香港股市續揚,海外基金在台下架檔數恐怕會愈來愈多。


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