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Smart智富月刊106期
打敗股票的債券基金、打敗S&P的股票基金
新境外基金 臥虎藏龍
撰文者:施禔盈
2007-06-01
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法興為歐元區第4大資產管理公司
去年底即取得法國興業資產管理總代理權的大華投信,近期確定引進投資歐、美地區股票及貨幣型基金共10檔,以及投資金礦、能源、日本大型企業基金共3檔。
法國興業資產管理公司成立於1996年,是法國興業金融集團的子公司,為歐元區第4大資產管理公司。早在1998年法興就開始進軍亞洲市場,首先收購日本基金公司,2002年又與中國華寶合資成立華寶興業基金管理公司,2004年在日、韓和印度收購及投資。今年則準備開拓台灣市場。
13檔基金中,比較特別的是金礦股票基金,該檔基金以投資金礦產業為特色,再加上其他貴金屬或礦物,今年1月獲標準普爾(S&P Fund Stars)評鑑為5顆星。
歐義銳榮非洲基金受青睞 百達專注主題基金
至於已經拿下代理權、但還在審核中的新基金有:先鋒投顧代理的歐義銳榮18檔基金以及元大投信代理的7檔百達基金等。先鋒投顧董事長林寶珠表示,歐義銳榮是歐洲第3大、義大利第1大金控公司,旗下基金產品類別非常齊全,幾乎全球各個國家的產品都含括在內,而歐義銳榮雖然是一家歐洲資產管理公司,但是對於中國、日本等亞洲地區的操作頗具心得。
此次準備引進的18檔基金包含了單一市場股票型基金、全球產業基金。林寶珠透露,這當中最特別的基金為非洲基金,算是國內第一檔投資在非洲區域的產品。相較近3年亞洲基金上漲110%,非洲基金的漲幅更可觀,達到130%,市場上對於這檔基金多所期待。
另外元大投信代理的百達,是從私人銀行起家,為與市面上的基金產品區隔,因此推出的產品多為主題式基金,例如水資源、精品、社會護衛、乾淨能源等。其中水資源為全球同類型第1檔、也是目前規模第1大的基金。而乾淨能源基金的投資標的則鎖定在不會產生二次污染的能源產業,近期正在歐洲募集。可以看出百達專注主題基金的特色。
由於競爭激烈,各大代理商所引進的新境外基金,有不少是該類別的佼佼者,投資人如果懂得關注,就有機會從中找到跟自己速配、又能賺到海外財的好標的。
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