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Smart智富月刊104期
環保、社會責任、替代能源成投資新顯學
跟著全球暖化賺錢
撰文者:馮志源(Lipper研究經理),張國蓮
2007-04-01
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隨著乙醇燃料的商機無限,加上巴西在金磚四國的優勢地位,相關拉丁美洲新興市場基金未來可望看俏。
另一方面,巴西利用甘蔗提煉乙醇,美國則是利用玉米來提煉乙醇,在乙醇替代能源的帶動下,玉米需求量大增,過去一年國際玉米價格飆漲逾倍,同步帶動大豆、小麥等其他大宗物資,相關大宗物資產業與基金亦不看淡。道德基金、社會責任投資及替代能源基金,則是未來不容小覷的黑馬基金。
社會責任基金 強調「綠色」投資
道德基金的興起主要與宗教有關,1920年時美國東正教會打破成見,決定進入股票市場投資,但教會希望排除賭博、酒類及軍火企業,道德基金雛形與焉成形。後來這樣的概念擴展至摒除破壞環境生態、漠視人權的企業,進而主動尋找具有環保概念、關懷社會,重視人權以及減少耗損地球資源等「綠色企業」,廣義的社會責任投資概念於是興起。
美國Progressive Investment Management於1999年9月創立全球第一檔社會責任投資基金-「Portfolio 21」,藉由社會正義性、環境永續性、財務績效等多面向的篩選,使社會責任投資可以同時產生財務性及社會性的雙重利益。
為了因應「社會責任型投資」基金經理人在篩選投資標的需求,同時也為了適時提供「社會責任投資」基金的指標,美國道瓊(Dow Jones)1999年與瑞士蘇黎士永續資產公司(SAM)正式推出道瓊永續性指數(The Dow Jones Sustainability Index, DJSI)
此指數除篩選各產業營運績效前10%的企業外,更採用經濟、社會與環境三方面的永續性條件評估,挑選全球永續性經營領先的企業作為指數成分股。之後在2001年,倫敦證交所與金融時報也依循社會責任概念共同編製了「FTSE4GOOD系列指數」。
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