我要列舉5個明確的步驟，作為投資人可用來挑選投資建議的正確來源。然而，首先我刻意先花了大幅篇章「娓娓道來」，我相信，現在各位可以明白我這麼做的理由，例如，藉由解釋以前挑選良好股票投資方法的3個進化階段，以及證明未來將出現第4個階段，我試圖奠定一個基礎，讓投資人更能明白如何自行採取這些步驟。
投資人想在投資業尋找可以真正依賴的人，可以採取這5項步驟：
第1步，把你認真考慮作為投資建議來源的投資專業人士分為兩類。比較關心一筆交易是否符合你的長期利益，而不是他們可以從那筆交易得到多少費用、佣金或利潤的人，以及現在賺取這筆費用是他們建議這筆交易主要動機的人。凡是不屬於前一類的人立刻刪除。你如何判斷這點？擅長判斷人性的人，或許能夠從過去的談話，以及觀察為何他們建議一些交易，便能做出決定。其他人可以去找認識這名投資專業人士的客戶打聽，他們或許是在社交場合中認識，或許也是在投資業工作而認識的。
第2步，詢問有可能納入考慮名單的理財顧問的基本投資哲學，也就是他打算為你做什麼，以及打算怎麼去做，刪除那些長期目標跟你不一樣的人。就像《非常潛力股》主要只是我自己投資哲學的簡介，以及我認為最適合大多數（未必是全體）股票投資人的哲學，在這裡沒必要一一重述。然而，我要再重述一遍在那本書說過的話：雖然我認為，這是由股票獲利的最理想方法，卻不是成功的唯一方法。重要的不是你挑選的投資人士是否同意我的長期目標和方法，而是他有自己的明確目標；最重要的是，他們的目標符合你的目標。
第3步，詳細詢問你考量的顧問人選，或是他們的公司，如何取得據以提出投資建議的資料。找出他或他的公司，如何跟他建議你買進的公司保持聯繫，不只是現在，還有在你買進之後，以及你持有的期間。觀察他或他的公司是否仔細分析管理階層因素，而不是依賴整個金融圈都可以看到的公開財務報告（這些是結果，而不是原因）。記住，搶在金融圈知道之前得到重大訊息，才是獲得重大獲利或避免重大虧損的最大來源。絕對不能忘記的是，一個聰明但所知訊息有限的投資專業人士，投資績效會遠遜於一個能力普通的投資專業人士，只因為後者充分了解大多數人還不知道的某家公司重大訊息，正因如此，消息來源才會極為重要。這也是為什麼一定要運用我說的「閒聊」，除非該名投資專業人士跟公司的管理階層極為親近，他可以依賴這個來源，去徹底了解有利及不利的發展。這通常要在密切往來數年之後，才能形成這種關係，否則，投資專業人士從一名公司管理階層身上探聽到的消息，雖然可能都是正確的，卻無法判斷是否有其他足以抗衡或壓制的消息。所以，一名十分成功的大戶投資人最近告訴我，他已阻止一些所謂的「證券分析師」打電話給他，「那些人只是在公司之間游走，把跟他們不熟的公司管理階層講的話轉述給我聽。我發現這類片面的消息可能很危險。」