台灣ETF市場2024年蓬勃發展,根據統計,截至2024年底止,國內發行ETF合計共277檔,資產規模高達6兆4,000億元,受益人數達1,389萬人,均較2023年成長不少。再從績效來看,台灣加權指數2024年漲幅達28.5%,創史上最大單年度漲點,在全球主要股市中排行第2,僅次於美國那斯達克指數的28.6%。
受益人數最多的高息型
表現差強人意
若檢視國內所有股票型ETF在2024年的績效表現,以市值型ETF全年績效表現最佳,高息型ETF績效遠不如市值型而且落差甚大,海外股票型ETF主要是集中於主題型、美股市值型ETF。以下一一分析說明:
1.市值型績效大幅超越高息型
2024年帶領台股上攻的最大功臣,當屬台積電(2330)、鴻海(2317)以及聯發科(2454)等重量級權值股,使得台股ETF的績效,一反2023年由高息型ETF橫掃千軍的態勢,以權值股為主的市值型ETF大敗所有高息型ETF。根據理柏統計,台積電占比逾6成的富邦科技(0052),全年績效以55.6%居冠,而持有台積電比重55%的雙胞胎ETF——富邦台50(006208)和元大台灣50(0050),分別以48.5%及48.2%緊追在後(詳見表1),持有台積電比重達5成的元大電子(0053),富邦摩台(0057)以及元大MSCI台灣(006203),2024全年績效也分別高達46.6%、43.6%及43.4%。