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    Smart智富月刊211期

    年度大獎揭曉》智富台灣基金獎—團隊研究獎

    深耕研究並嚴控風險 統一、安聯勝出

    撰文者:郭莉芳 2016-03-01 瀏覽數:906
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    2016年「Smart智富台灣基金獎」的團隊研究獎出爐!評審團針對入圍團隊進行近4個小時面試、閉門討論近1小時後,決定將股票型基金團隊研究獎頒給統一投信,固定收益型基金團隊研究獎則給了安聯投信。

    統一投信曾在2013年、2014年連續奪冠,今年則是過去4年中第3次拿下股票型基金團隊研究獎;安聯則是在2015年拿下股票型基金團隊研究獎,今年則是換拿固定型收益型基金團隊研究獎。回顧評選過程,評審團先就28家股票型基金研究團隊、以及22家固定收益研究團隊的基金操作績效進行分析,在比較1年、3年基金績效與3年、5年資訊比等數據後,從2類研究團隊中共選出4家投信入圍。接著再面試入圍團隊,最後敲定勝出團隊。

    評審團針對各個團隊的特色與優、劣勢一一進行點評,2個獲獎團隊為何能獲得評審青睞?他們的基金操作與團隊管理有何特色?以下是評審團在評選過程中,對兩個獲獎團隊的評析摘要(「Smart智富台灣基金獎」團隊研究獎評選辦法,請參考:smartfund.businessweekly.com.tw/2016/)。

    統一投信管理的股票型資產規模在國內37家投信中有兩項第1:①基金與全權委託代操規模合計達1,313億元,占管理基金總資產77%,此比率在業界排名第1;②政府基金全權委託代操管理資產規模在業界也是第1。除了績效和管理規模領先同業,評審團認為,統一的研究團隊在以下2點表現同樣突出:

    1. 基金產品兼具深度與廣度:除台股基金,產品擴及大中華區與亞太區基金,其中,亞太型基金表現優異(詳見表1),以本土投信公司不靠國際資源能有如此成績,值得嘉獎。團隊每年出訪公司超過3,000人次,兼具研究深度與產品廣度。

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