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    Smart智富月刊164期

    傑出團隊》

    平衡型—群益投信

    撰文者:林淑玲 2012-04-01 瀏覽數:761
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    成立於1995年10月16日,目前資產管理規模達1,108億元,為國內第2大投信,積極發行國內外股票型與平衡型基金。

    團隊特色》

    1. 研究團隊人數有45人(含經理人、研究員、交易員),最大特色是具備產業背景者達5成以上,是該團隊能精準掌握產業趨勢的主因。

    2. 研究團隊分為5個部門:投資研究部、國際部、新金融商品部、債券部、資產管理部,全方位掌握國際政經發展、產業趨勢、全球利率走勢等變化。

    3. 群益投信是「Smart智富台灣基金獎」5年來團隊獎最大贏家,共抱走3座團隊研究獎(2平衡、1股票)。

    獲獎評語》

    1. 旗下部分平衡型基金在2011年績效表現相對突出,5年報酬率維持在同基金組別平均以上;另外,3年、5年資訊比大多有優於同類型基金平均的表現,顯示基金團隊能夠適當控制風險,並獲取超額報酬。

    2.經理人平均年資近10年,穩定度相對較佳。

    3. 研究團隊能因應不同市場提出靈活投資策略,整體基金績效平均。


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