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    Smart智富月刊148期

    木星收益信託、施羅德環球小型公司、德盛中國、ING生物科技投資

    4檔晨星基金質量化評級 獨家曝光

    譯文者:曉 陽 2010-11-30 瀏覽數:907
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    【質化評級】

    卓越(Elite):基金表現大幅領先同儕。

    優良(Superior):具備打敗同類基金的能力。

    中性(Standard):沒有特別突出,也沒有大問題。

    欠佳(Inferior) :綜合表現遜於同類。

    劣等(Impaired):公司有結構性問題或選股失敗。

    註:質化評級是根據基金的操盤團隊、發行公司、投資策略、績效及費用結構5大項目進行評等,再綜合給予一個質化評級

    【量化評級】

    ★★★★★組別內得分最高前10%

    ★★★★ 前10%之後的22.5%

    ★★★  再之後的35%

    ★★   緊接的22.5%

    ★    餘下的10%

    註:量化評級是針對個別基金相對於同類基金的風險調整後,依績效高低而定,有3年以上數據才會獲得評級

    木星收益信託:35年資歷操盤手獲利穩健

    質化評級:卓越

    量化評級:★★★

    發表日期:2010.11.03

    評級分析師 :Chetan Modi

    ◎晨星綜合觀點

    資深經理人加上績效良好的投資策略,使得木星收益信託基金成為一流的選擇。

    投資圈裡沒有多少人的資歷比得上經理人納特(Anthony Nutt),他從1975年便開始管理基金,曾任職於數大投資公司,直到1996年加入木星,35年的資歷讓他嫻熟各種市場。此外,納特10年前開始管理本檔基金以來,便執行相同的投資策略,一貫程度在業界罕見,而且證實績效良好。

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