【質化評級】
卓越(Elite):基金表現大幅領先同儕。
優良(Superior):具備打敗同類基金的能力。
中性(Standard):沒有特別突出,也沒有大問題。
欠佳(Inferior) :綜合表現遜於同類。
劣等(Impaired):公司有結構性問題或選股失敗。
註:質化評級是根據基金的操盤團隊、發行公司、投資策略、績效及費用結構5大項目進行評等,再綜合給予一個質化評級
【量化評級】
★★★★★組別內得分最高前10%
★★★★ 前10%之後的22.5%
★★★ 再之後的35%
★★ 緊接的22.5%
★ 餘下的10%
註:量化評級是針對個別基金相對於同類基金的風險調整後,依績效高低而定,有3年以上數據才會獲得評級
木星收益信託:35年資歷操盤手獲利穩健
質化評級:卓越
量化評級:★★★
發表日期:2010.11.03
評級分析師 :Chetan Modi
◎晨星綜合觀點
資深經理人加上績效良好的投資策略,使得木星收益信託基金成為一流的選擇。
投資圈裡沒有多少人的資歷比得上經理人納特(Anthony Nutt),他從1975年便開始管理基金,曾任職於數大投資公司,直到1996年加入木星,35年的資歷讓他嫻熟各種市場。此外,納特10年前開始管理本檔基金以來,便執行相同的投資策略,一貫程度在業界罕見,而且證實績效良好。