◎晨星綜合觀點
本檔基金有很多優點，可惜費用稍嫌高了一點。兩名經驗老到的經理人柏金斯（Tom Perkins）和考茲（Jeff Kautz），加起來有46年的投資經驗。他們自2003年9月起掌管本檔基金，還有一支9人的分析師團隊支援，平均資歷9年。
他們採取價值型策略， 利用P/B（ 股價淨值比）、P/C（股價對現金流量比）及P/E（本益比）等指標，篩選價值遭低估的個股。經理人會留意股價接近52週低點的公司，避開負債累累的公司，並且偏愛擁有高實質帳面價值的公司。他們亦會設定保守的下檔股價目標與可能的上檔空間。
這種投資策略下的選股十分平均，雖然主要為價值型與核心持股，但經理人亦獲准買進不受青睞的成長型公司。本檔基金可買進各型企業，但偏重大型股，所以投資人可能在本檔基金看到零售龍頭沃爾瑪（Wal-Mart）等大型股，以及木材紙業公司Potlatch等小型股。相較於以往本檔基金偏重中型股，投資人不必擔憂這項調整，經理人還是有很大的選股彈性。但是，本檔基金的費用如果不要那麼高，相信績效可以更加傲人。
◎經理人評析
湯姆．柏金斯和柏智公司創辦人鮑伯．柏金斯（Bob Perkins）是兄弟，有39年投資經驗，1998年4月加入柏智；考茲則在1997年10月進入公司擔任分析師。兩名經理人對本檔基金十分有信心，個人投資都超過100萬美元。
◎投資策略評析
➲ 以P/B、P/C和P/E等指標挑選價值偏高的個股。
➲ 進行基本面分析以設定股價目標。
➲ 選股注重財務健全的公司。