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    Smart智富月刊116期

    傳產稱王 帶動基金績效向前衝

    撰文者:林淑玲 2008-03-28 瀏覽數:817
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    台股加權指數2月份一路衝上8,400點以上,帶動台股基金表現。台股加權指數2月上漲11.86%,台股基金也交出平均上漲10.46%的好成績。根據晨星公司(Morningstar)依據4433法則選出的2月精選基金,共有4檔值得投資人注意:大華中小基金、匯豐成功基金、寶來2001基金、復華高成長基金,這些基金績效之所以突出,與布局近來股價火熱的傳產股有關。

    其中,大華中小基金已是連續7個月入榜,成立6年以來中、長期績效也維持在前4名之內,經理人劉苓媺長期鑽研傳產,加上趨勢搭配,績效傲笑群倫。

    匯豐成功基金與復華高成長基金則是連續2個月入榜。成立18年的匯豐成功基金,原本電子與非電子持股各半,但從去年底便因為次級房貸衝擊,降低電子類股持股,加碼傳產與中概類股,即時轉換持股成為這波贏家。成立10年的復華高成長基金也因積極布局中國收成股、金融股、資產等類股而受惠,抵銷了電子股下跌衝擊,加上經理人堅守價值成長股的選股原則,不隨市場追高殺低,創造穩定且優異績效。

    寶來2001基金是本月新面孔,這檔成立15年的基金,向來是寶來投信台股基金裡的優等生,金融、傳產、中概等非電子持股約占%,成為拉抬績效主力。

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