2004年底,香港匯豐銀行還沒開門營業,但門口卻已經有100多位民眾排隊等著索取香港第一檔REITs基金──「領匯基金」的認購表格,而就連《Forbes》(富比士)排名全球第38名富豪的香港地產大亨李兆基,也砸下709億港幣加入搶購。對香港小散戶來說,領匯給了他們一個用小錢就能當地產大亨的夢,這也是香港投資人對於REITs基金的初體驗。
轉眼3年多過去,台灣也已經有了自己的REITs上市,隨著通膨增溫,投資人更多了一項對抗通膨的低門檻工具。透過REITs,台灣人不僅可以當國內商用不動產的「房東」,更可以當全球不動產的「國際房東」。
美國REITs回檔 無礙全球長多
從2000~2005年的歷史資料來看,全球REITs配息率穩定落於4.6~6.7%之間,每年股利成長率都高於消費者物價指數。因此光是去年,國內投信發行REITs相關基金規模就新增200多億元,REITs成為這一波的投資新顯學。