近兩年,無論是電子或傳產,景氣節奏都逐漸縮短,淡旺季也常常顛覆歷史經驗。不過,消費IC設計的旺季效應仍很明顯,第2季總是營運起飛期,尤其今年消費電子話題眾多,此時的消費IC股正適合找時點介入。
還有,最近到大陸參訪的投資法人,注意到最明顯的商機,當屬奧運相關。其中,各類大型建設可能比較有「距離感」,但是滿街林立的「奧運紀念品專賣店」所販售的小型電子產品,如MP3、禮品、玩具、吉祥物,卻是實實在在讓人感受到,天氣要轉熱,消費電子的熱潮也要啟動了!
消費產品成長率大於PC
寶來投信基金經理人翁敏松,統計2002~2006年的消費IC主要廠商營收變化發現,除了去年因為整體電子業曾出現過度樂觀,導致提前備貨,打亂旺淡季的節奏外,每年第2季消費IC的季營收成長率都能挑戰2~3成,幅度相當可觀。