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    Smart智富密技第88期

    搞懂ETF》

    追蹤指數表現,交易成本低

    撰文者:鄭 杰2017-03-25
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    根據指數調整成分股與比重
    報酬以貼近大盤為目標
    由於採取被動式管理,又可直接在集中市場交易,因此對於投資人來說,比起共同基金,投資ETF的一大好處就是費用要更為低廉。以國內ETF來說,在集中市場交易時,最高只要付0.1425%的手續費(買賣皆要支付),賣出時需要再多負擔0.1%的證交稅,也就是買進、賣出一次的總費用僅0.385%(不計淨值漲跌),比起共同基金的1.5%以上的手續費來說還是便宜許多,且ETF由於採取被動式管理,管理費用(從淨值內扣)比起主動式管理的共同基金也低得多。

    ETF費用低的優勢連股神巴菲特(Warren Buffett)也大為肯定,一再公開鼓勵非投資專業的一般民眾應該投資低成本的ETF,避免讓費用支出侵蝕投資績效。

    除此之外,ETF因為是根據指數買進一籃子基金,比起多數以選股為上的共同基金,持股更為分散,風險也就更低。再加上ETF會根據指數調整持股,留下表現好的公司,剔除表現不符要求的公司,等於自動汰弱留強,大大降低踩到地雷公司的可能性,更提高ETF的安全性,讓投資人能享有長期穩健的報酬。

    但相對地,比起共同基金可能因為選股精準、操作得宜而出現打敗大盤的亮眼績效,由於ETF的設計是追求貼近指數,因此其績效表現就不可能像共同基金一樣有大幅領先市場的機會。

    類型》區分原生、槓桿、反向3大類
    目前(截至2017.03.14)在台灣國內可以買到的ETF共有70檔,依照反映報酬的方式不同,可以簡單分為原生ETF、槓桿ETF和反向ETF(詳見圖1)。

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