圖解範例》股票總覽表
1.在Excel中建立一個新的工作表，並將此工作表命名為「股票總覽表」。接著在A1∼I1依序填入所有的持股基本資訊，例如：➊「股票名稱」、➋「持有股數」、➌「成本（加計股息）」、➍「平均每股成本」、➎「資金比例」、➏「現值」、➐「現值金額」、➑「未實現損益」與➒「報酬率」。表格項目填入完成之後，就可一一將自己的持股資料輸入表格中。
2.輸入完每檔個股的資訊之後，就有了各檔股票的資金比重的資訊，投資人便可以利用Excel建立一個持股占比的圓形圖。
而該如何選取圓形圖需要的資料呢？首先，點擊Excel上方工具列的➊「圓形圖」，再選擇➋「圓形圖」。接著，畫面會跳出一個空白的方框，此時點選➌「選取資料」，就會出現一個「選取資料來源」的對話框，使用者可以直接在表格中框選自己所需的資訊。由於要製作持股占比的圓形圖，因此直接拖曳框選➍「股票名稱」與➎「資金比例」，並且按下➏「確定」。如此一來，持股占比的圓形圖就製作完成了。
操作心法2
個股管理表》記錄個股詳細的買賣明細
完成「股票總覽表」之後，每檔個股的交易過程也應該詳細記錄。投資人可以依照自己持有的個股，增加相應的工作表。
在「個股管理表」中，投資人可以記錄下自己的投資心得，讓這張表格不純粹只是張紀錄表，也是自己在股市裡闖蕩的歷程，例如：當初選股的理由、賣出後的檢討等。當投資人未來要重新檢視投資情形時，這些紀錄就是重要的參考資料。
利用Excel製作「個股管理表」時，工作表中的數字並不一定要自己動手計算或輸入。投資人如果想要隨時更新個股的股價，可以利用Excel外部資料匯入的功能，抓取網路上最新的股票資訊。魯肉丸子也指出，掌握個股最新的動態，就可以方便更新持股的現值與目前的損益狀況。