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Smart智富密技第62期

買賣篇》2條公式 算出實際投資報酬率

掌握獲利

撰文者:楊念蓁2012-11-24
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但年化報酬率的公式到底是怎麼寫的呢?有2個公式可以簡單地算出來。

不過,這2個公式,都無法用一般的家用計算機算出來,但是利用Excel表格,就可以輕鬆幫你計算出年化報酬率,只要在Excel裡將上面的2個公式轉換為:

【Excel公式1】

若已得知「累積報酬率」以及「投資時間」,公式寫為:

年化報酬率=((1+累積報酬率)^(1/年數))-1

【Excel公式2】

若是知道「期初淨值」、「期末淨值」與「投資年數」的話,則可以直接代入:

年化報酬率=((期末淨值/期初淨值)^(1/年數))-1

【延伸閱讀】動手製作-年化報酬率計算機

但若是每次想知道自己的投資報酬率, 就要重新輸入公式計算一次,也有點麻煩,不如就利用Excel為自己建立一個「年化報酬率計算機」吧!只要根據以下的圖解步驟:

1. 首先我們要先建立一個試算表,將「期初淨值」、「期末淨值」、「投資時間」等項目都分別輸入在A、B、C欄裡,方便之後運算。

2. 接著點到「年化報酬率」欄目下的儲存格,輸入年化報酬率的公式,不過這時候不用輸入實際數字,而是要用輸入相對應的儲存格代號來做運算, 讓Excel自動幫我們計算。「期初淨值」對應為「A2」,「期末淨值」則為「B2」、「投資時間」為「C2」,因此在D2儲存格裡的年化報酬率公式,則變為:

=(B2/A2)^(1 /C2)-1

3. 照著步驟2設定完之後,只要點剛剛的D2儲存格,按住右下角往下拉,則D3、D4⋯⋯的公式也就一併設好了。以後只要在ABC三欄中,輸入不同的數目,輕鬆就能算出每筆投資不同的年化報酬率。

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